电商大件在快运市场爆发,火药味十足

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物流一图
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2019-04-16 · 14:00
[ 亿欧导读 ] 今年无论是“小快递”还是“大快递”,尤其是电商业务在今年已爆发出十足的火药味。那么19年价格竞争主要基于怎样的背景?大件快递市场为何成为竞争焦点?重泡比调整背后又会有哪些问题?
零担、快运、货物,大件快递,电商业务,PMI,家居物流,专线物流 图片来自“东方IC”

今年年初中通快递降低派费,拉开快递市场价格战序幕。而就在近日,百世快运、安能快运、壹米滴答、优速快递等企业相继对大件快递产品调整重泡比变相打折,拉开大件快递市场价格战争大戏。

可见今年无论是“小快递”还是“大快递”,尤其是电商业务在今年已爆发出十足的火药味。那么19年价格竞争主要基于怎样的背景?大件快递市场为何成为竞争焦点?重泡比调整背后又会有哪些问题?本文带你一窥究竟!

前言

今年伊始中通快递对1kg内小件,派费下调了0.15元左右,并同时给于增量补贴了,力度空前。此外圆通单票收入下降8.99%,申通下降2.31%,对中通降价进行了跟进。快递市场价格战正式打响。

2019年1月各家价格及同比(韵达今年1月含派费,派费约1.6元左右):

2019年1月各家价格及同比

而就在近日,百世快运、安能快运、壹米滴答纷纷对小件进行了重泡比的调整。安能快运对70kg以下重泡比从6000调整至8000,相当于原费用基础上打了7.5折;百世快运和壹米滴答分别对70kg以下和65kg以下重泡比从6000调至9000,相当于打了6.6折。而一直以来定位大包裹的优速,也对省内外重泡比同一调至8000。(此前为省内8000,省外7000)。

除此之外,各家也通过别的方式对大件快递产品进行降价。如顺丰快运通过推出无忧入户,变向对重货包裹上楼费打折。安能和百世也推出省外仓线大促、一口价等打折方式。虽然这些降价行为和淡季促销有关,但今年各家的打折力度确实较大。

那么为什么今年各家价格政策如此激进?大件快递市场为何成为竞争焦点?重泡比调整背后又会有哪些隐患?下面本文为你详细解读!

一、大件快递为何成焦点

为什么大件快递成为竞争焦点,笔者认为,这主要基于传统快递和快运市场增速放缓、以及大件渗透率提升所带来的电商大件增速上升。而快递与快运的互相渗透是其本质。下面为你展开讲解。

1.传统市场增速放缓

近些年来,随着电商平台销售额增速的放缓,快递收入增速也同样降速,18年快递收入增速下降到21.8%;与此同时,随着制造业PMI增速的放缓,公路货运量增速也在持续放缓,2018年增速放缓到5.2%。因此,无论快递还是快运市场,都从增量竞争逐渐转移到存量竞争。且在快递和物流供大于求的背景下,价格持续走低。因此无论快递企业还是快运企业,都希望寻求另一篇增量市场。

电商平台和制造业PMI增速放缓,快递业务量和公路货运量增速随之放缓:

快递收入及增速

备注:快递收入来自邮政局公开数据;公路货运收入来自wind数据库。

增量竞争转向存量竞争,快递和快运价格持续走低:

各月快递单价同比

备注:快递单价同比数据来自邮政局公布数据;公路物流运价指由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查。

2.电商大件市场迎来机遇

随着近几年家电、家具、家装等大件线上渗透率的提升,电商大件保持较高增速。以大家电和家居物流市场为例,整个市场增速保持在4.4%,而18年市场规模为5125亿,规模接近整个快递市场。随着线上渗透率的不断提升,线上大家电和家居市场增速高达54%,18年市场规模为1356亿。

随着线上渗透率的进一步提升,这部分规模将进一步扩大,如果按50%的增速,2020年仅线上大家电和家居的物流市场就有3000亿,约为目前快递市场规模的一半!不得不说,这是一个增速快且体量大的市场。因此电商大件成为新的竞争焦点,也不足为奇!

家电和家居整体及线上物流市场及增速:

大家电+家具整体物流费用

备注:数据由物流意图调研测算,仅供参考

3.快递与快运互相渗透

在传统快递、快运市场增速放缓的背景下,德邦、安能和百世相继转型大件快递,并以电商大件为主要方向。且传统快递企业进军快运市场,首先重点布局的也是这片市场。从大件快递市场发展的时间轴来看,可分为以下四个阶段,快递和快运企业在大件快递市场上演放手反击战。

阶段一(快运企业独做):2016年,快递企业专注小件,嫌弃大件,这部分货只能由零担公司承运。如德邦330特惠,安能mini小包和百世惠心件。

阶段二(二线快递转型):2017年,二线快递公司小件领域无法存活,因此开始进入大包裹细分市场,如优速、速尔、快捷等等。

阶段三(一线快递介入):2018年,一线快递公司全面进军零担业务,首先从低公斤段打入。如1顺丰推出重货包裹。韵达快运推出168大件。

阶段四(快运企业防守反击):2018年7月德邦转型大件快递,2019年4月安能、百世相继转型电商大件,并开始重泡比打折。

综上,大件快递成为各家竞争焦点主要是因传统快递和传统快运企业到达瓶颈、大件电商带来的新机遇、以及快递和快运企业互相渗透的必然结果。如果说前三个阶段是排兵布阵,那么第四阶段随着百世、安能、壹米滴答对大件快递产品重泡比的调整,意味着真正的开打!

不过笔者认为此次一刀切调整重泡比显得有些粗暴,且可能带来一些隐患,分别为盲目跟风。大票拆包派送困难、影响总部利润。

二、重泡比调整的问题

首先需要强调的是,此次重泡比调整并非简单的价格促销,更是快运企业战略方向的选择!

对于快运平台而言,计泡系数是抢货神器。在专线时代1:3000的计泡系数下,快运平台凭借着1:5000的计泡系数迅速的从专线手里抢到了维持车线的大票货源,随着大件电商的逐渐兴起,不少快运平台纷纷调整其大件电商的计泡系数为1:6000,以进一步贴合大件电商的发货需求。此次作出计泡系数的调整,快运平台目的很明确,那就是更进一步的进入大件电商市场。

重泡比变化和战略选择的关系:

重泡与战略选择

之前因成本高、利润低,送货难等问题,快递和快运企业都在控制自身的货量结构,随着市场进入零和博弈阶段,为了争夺市场,大家纷纷降价,来攫取这部分市场。比如之前1:6000是肯定抢不到纸尿裤这些产品的,现在1:9000可以抢一下了。纸尿裤,按一个L码的,包装体积40*60*20,自重2-3kg左右。以前计泡8kg,现在计泡4kg这个就是1:9000能争夺的目标市场。因此此次重泡比调整,也可能会对传统快递企业(通达和顺丰快递)较重的泡货市场带来冲击。

但此次快运企业对大件快递进行泡重比简单的一刀切调整,可能会出现诸多问题,分别为盲目跟风。大票拆包派送困难、影响总部利润。

1.盲目跟风

上面提到,此次计泡的变化目的更多是战略选择的考虑,而非单纯的降价打折。如安能、百世、优速此前都有转型电商大件决议,并相继推出重泡比打折,但壹米滴答随后的跟风让笔者感到有点费解。因为对于壹米滴答而言,公司货源结构公斤段偏大,不具备也并没有转型电商大件市场。壹米滴答客源相似主要为专业市场而并非电商大件。因此此次调整重泡比并没有战略意图。

其次,安能和百世重泡比调整中,对单票体积做了限制,安能为单票不超过0.52m³,百世则为单票体积不超过0.419m³,那么双方分别按8000和9000泡比计算,实际参与折扣的公斤段并非70kg以下,而是47kg和58kg。而壹米滴答是对壹米小件进行调整,即65kg,可见打折公斤段范围最大。有点感觉是方向错了,且走的更远。

2.大票拆分,派送困难

由于总部对地公斤段进行了变相打折,因此个别收件加盟商会非常聪明的将小票货进行拆分,即一票拆成两票或者三票,从而变成40-50kg的货,这样不仅可以打折撸羊毛,还能免除送货费和上楼费(电商大件产品一般都是包接包送,免费上楼)。

而这样拆分可以通过产品转化,使安能的mini、百世电商件产品占比提升,虽然达到在数据上战略转型的成功。但这样做最明显的弊端就是加大了末端派送的难度。

由于泡货本身就难派送难上楼,泡货增加,导致末端派送压力大,如果末端加人加车,则会带来成本的上升。加之派送本来就不赚钱,泡重调整导致派费降低(计费重量减少,派送费随之降低)。也就是派送收入减少但派送成本增加,让本来不赚钱的派件型网点雪上加霜,可能导致末端网点异常,需要格外注意。

3.总部利润减少

由于重泡比调整变相打折,即总部收加盟商的费用(总部收入)将会减少,而泡货的增加会导致干线成本的增加(单车实际重量减少,泡货所需车辆增多,即重泡配载失衡)。而总部利润=收入-成本,收入降低而成本增加,意味着利润的降低。而恰好地公斤段正好是各家快运公司主要的利润来源。而大量的拆包会让干线成本上升更加明显。因此此次策略持续时间有待观察,总部对利润的测算结果,会直接决定策略的实施时间长短。

总结

综上所述,笔者认为此次重泡比调整,首先要符合战略大方向。其次要精细化管理,而非一刀切。笔者给予以下建议:

①对同一目的地、同一客户泡货拆包进行管控;避免拆包带来的末端派送压力。

②对派件型网点给予一定的派送补贴,避免末端成本上升导致亏损、从而不配合派送甚至退网。

③对长途和个别区域进行一定限制,如长途干线成本高影响大,对非产量区本来就装不满亏,应该另外考虑调整。

对此,你怎么看?


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