线上电商平台占比不到30%,农产品物流发展潜力大

物流综合
运联传媒
朱敏杰
2019-04-21 · 12:30
[ 亿欧导读 ] 随着农产品电商的不断发展,农产品运输对第三方物流的需求日益高涨。那么,农产品电商物流的未来发展空间究竟有多大?
农产品,农产品电商,产地仓,线上电商,B2B,B2C 图片来自“东方IC”

【核心导读】

1)万亿农产品市场中,农产品线上电商平台占比不到30%,发展潜力较大;

2)农产品运输的需求方一般为大型批发商,产地经纪人或农户一般不会负责运力的组织和装卸;

3)电商平台、快递企业正在布局产地仓以及销地前置仓,以减少采购成本,加快配送效率;

4)未来农产品电商对三方物流的需求必将越来越集中,信息部与个体司机将被整合,全国网企业以及大车队所占比重会越来越高。

1、农产品概述

1.1  农产品分类

农产品包括粮食、油料、糖料、麻类、甘蔗、甜菜、烟叶等种植、畜牧、渔业得到的未经加工过的产品。不同农产品对储存运输的要求不同,其销售半径也不同。坚果、茶叶、粮食等农产品对储存运输要求较低,销售半径较长,比较适合当下农产品电商的发展;而蔬菜、水果、水产、肉类等产品对储存运输要求较高,销售半径较短。当下许多电商涉及这些领域,但真正盈利的极少。

1.2  主要农产品市场规模

根据国家统计局对农产品产量的统计,在所有农产品中,年产量超过亿吨的有粮食、蔬菜、糖料三个大类。

(1)蔬菜

蔬菜是国内产量最高的农产品作物。2017年,蔬菜产量8.11亿吨。近年来蔬菜种植面积的增加是蔬菜产量水平持续提高的主要原因。

2013-2017年蔬菜产量

数据来源:国家统计局

(2)粮食

2017年国内粮食产量6.62亿吨,同比增长0.3%。粮食产量比较稳定,主要由于自然灾害较少以及农业气候较为有利,粮食生产再获丰收。

2013-2017年粮食产量

数据来源:国家统计局

(3)糖料

2014-2016年糖料产业亏损严重,糖料产量出现了下降。转机发生在2017年,糖料产量达1.26亿吨,同比上升2.44%,主要是由于糖价的稳固回升,整个行业转亏为盈。

2013-2017年糖料产量

数据来源:国家统计局

1.3  农产品流通渠道

批发市场是国内农产品流通的主流渠道,70%以上的农产品通过批发市场流向消费者。近年来,农产品产量稳步增长,每年有大量农产品进入流通领域,传统的批发渠道越来越难以满足这个亿吨级的农产品市场,不少地区滞销情况严重。

线上电商渠道占据不到30%的市场,但近年来发展迅速,未来将是一个重要的流通渠道。

2、农产品电商渠道概述

农产品电商按运营模式分为B2CB2B模式、农场直供模式以及消费者定制模式。

2.1  B2C模式

B2C模式为当前农产品电商的主流模式,按平台属性不同又可分为泛电商平台、垂直农产品电商平台。泛电商平台为农产品经销商、批发商、零售商提供线上销售渠道,代表企业如天猫喵鲜生、京东到家等;垂直农产品电商平台通过直接集采,然后将农产品货物售卖给消费者,代表企业如中粮我买网、本来生活网等。

B2C模式

(1)天猫喵鲜生

天猫喵鲜生区别于其生鲜专区,是以国外进口业务为主,深入全球原产地采购生鲜,以统一入仓、统一配送的方式,方便客户购买。物流方面,喵鲜生与菜鸟驿站合作,通过菜鸟最后一公里配送运力将商品送至客户手中。

(2)京东到家

京东到家是京东旗下的O2O超市生鲜平台,通过与线下商超、零售店和便利店等多种业态的深度合作,为消费者提供超市便利、新鲜果蔬、零食烘焙、鲜花服务、医药健康等多种商品的上门服务。

(3)中粮我买网

中粮我买网是中粮集团于2012年创办的食品类B2C电商平台,依托中粮集团全球供应链优势,将自有品牌、海外直采、生鲜商品等产品通过线上渠道进行销售。2017年中粮整合国外多家海外公司,将国内农产品销向海外,打造产销一体化。

(4)本来生活网

本来生活网成立于2012年7月,以优质食品为主构建生态链。本来生活网率先将「买手制」引入生鲜领域,通过买手从全球集采优质食材。物流方面,本来生活自建冷链运输、仓储网络,实现基地直送。

2.2  B2B模式

B2B农产品电商模式的客户一般为中小经销商或零售商。商家从批发市场或农户集采后,再分别销售给经销商或零售商,代表企业如美菜网、一亩田、惠农网等。

B2B模式

(1)美菜网

美菜网成立于2014年,专注为国内餐厅提供全品类、全程无忧的餐饮食材采购服务。美菜瞄准贫困地区,打造农产品流通体系,通过产地直采将其农产品推至各个中小型餐饮商户。

2.3  农场直供模式

农场直供模式一般为农户或工厂直接将农产品通过平台卖给客户,客户可以以最透明的价格买到货物。

农场直供模式

2.4  消费者定制模式

消费者定制模式即农户根据消费者、自营平台或工厂的需求进行农产品的生产,通过直发的方式配送给客户。

消费者定制模式

3、农产品电商物流概述

按物流环节,可以将农产品电商物流分为三块,采购端、运输端、以及仓储节点端。

3.1  采购端

在采购端,农产品电商一般有三种采购方式,自主种植、产地直采或向批发商、经销商采购。

(1)自主种植

沱沱工社、多力农庄等企业利用自身种植技术优势通过自主种植农产品,保证农产品质量,最大幅度降低了采购成本,但种植成本较高。

(2)产地直采

随着国家扶贫计划,大部分农产品电商平台企业深入贫困的生产地区,直接进行采购。第一时间采摘可以保证较高的采购质量与较低的采购成本,但同时有品质不统一、价格不稳定的缺点。

(3)向批发商、经销商采购

经过农产品批发市场以及经销环节,农产品的价格方面略有提升。一些中小电商平台在渠道方面比较薄弱,只能降低自己的利润,向批发商、经销商采购农产品。这种方式无法保证农产品的品质,通常只能满足部分区域的农产品供求。

3.2  运输端

农产品运输的需求方主要是产地以外的大型批发商,产地经纪人或农户一般不会负责运力的组织和装卸。由于农产品运量较大,一般对整车的需求较高,其次是零担、快递。大部分农产品通过整车运输,一般发生在批发商到经销商或零售商的干线运输,以及平台集采直发阶段。在末端配送环节中,主要以快递为主。

在整个农产品运输运力构成中,信息部占47%,居最高。个体司机占30.4%,车队及专线仅占11%和9.6%,农产品运输市场比较散乱,存在客户自行找车的问题。并且由于农产品销售半径限制,全网企业仅占1.4%。

产业运输运力构成

数据来源:行业电话调研

3.3  仓储端

(1)仓储需求

 在仓储端,由于大部分农产品具有季节性特征,不同的时间段市场对于农产品的仓储需求不同。上半年以北方市场为主,南方产地仓需求更高一些,北方靠近销地的前置仓需求较大;下半年为西北地区的出货季,其仓储需求较大,在东部地区仓储需求会略有降低。

农产品流向

(2)仓储布局

仓储布局一般以产地仓、销地前置仓以及传统批发商囤货仓为主。大部分企业如苏宁、京东、安鲜达等布局产地仓,将农户的优质农产品采集至产地仓内,进行整车直发至销地;顺丰、圆通、申通则利用自身网络优势采用销地前置仓+店配的模式,将商品以最快的速度送至客户手中。

4、农产品电商物流的发展机会

4.1  市场依然庞大

据工商局统计,我国每年农产品流通交易仍然由传统线下农批市场完成,占比70%以上。线上电商渠道仍然只占很少数一部分,主要运力还是以个体司机为主,比较散乱。随着电商的快读发展,农产品对第三方物流的需求越来越大,物流企业仍然有入局「分食蛋糕」的机会。

4.2  全网型企业的机会

近几年,农产品滞销问题得以稍稍改善,但仍然存在。牛奶倒水沟、优质蔬菜喂猪,农民直呼卖不出菜而城里人买不到菜等现场频出,农产品流通在组织化程度上较低。随着农产品电商的发展,全国网企业可利用自身网络优势,顺应全国农产品的季节性,在特定时期将某地盛产农产品作点发全国,减少由于同一时间某一农产品产量过高而带来的滞销问题。

4.3  大车队的机会

国内农产品运输中,鼎格车队早有涉足,依托珠三角为基站,构建了珠三角—长三角—西南—华北的闭环圈,但由于货源不稳定,车辆循环频频受阻。在农产品电商大量采购货品的情况下,大车队可利用自身运力优势,依据稳定的货源布局农产品闭环圈。


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