42

文章/篇

38.9万

阅读/次

拜访信息

为了给您提供更快更好的服务,在获取作者联系方式前,想对您有个简单了解. 邀请您填写如下信息

提交成功

非常感谢您的配合,我们的作者会尽快通过您的微信,
请耐心等待~

微信号

15701235851

流量隐退,数据登场|四年时光,民营银行“都挺好”?

金融科技开放银行数字金融
亿欧
王逸凡
2019-05-08 · 10:16
[ 亿欧导读 ] 四年前,民营银行曾一时风光无两;四年过去,民营银行的发展却不似理想般顺畅。审慎政策、同业竞争、吸储难度大......民营银行这条“鲶鱼”在银行业的“鱼群”中显示出缺氧的疲态。不过可以看到,鲶鱼正在数据能力上寻求突破。
网商银行;民营银行,民营银行,鲶鱼效应,差异化战略,消费信贷,小微企业贷,数据风控,流量,吸收储蓄存款,政务数据 图片来自“东方IC”

2015年5月,浙江网商银行获浙江银监局正式批复开业,至此,我国首批试点的5家民营银行全部拿到开业“通行证”。截至目前,全国共有17家民营银行开业运营。

四年前,民营银行曾一时风光无两,政策上将其视作改善银行业金融机构竞争态势、丰富我国金融体系的新兴力量,业界认为其裹挟互联网技术和民间资本的力量将倒逼大型银行改革。

四年过去,民营银行的发展却不似理想般顺畅。

政策上,“一行一店”的要求和审慎监管的基调,使得民营银行在展业上受到地域限制,吸收存款持续承压;而在业内,民营银行与传统银行机构的合作亦摩擦重重,多家银行纷纷下调在第三方平台的快捷支付额度,或者中止第三方代扣的功能。民营银行这条“鲶鱼”并没能在银行业的“鱼群”中搅动起很大波澜;相反,鲶鱼自身却显示出“缺氧”的疲态。

“缺氧”的状态从两家民营银行的年报中可见一斑。

4月30日,浙江网商银行和四川新网银行发布了2018年财报,报告显示,网商银行2018年实现营业收入62.84亿元人民币,净利润为6.71亿元;而新网银行2018年的营收为13.35亿元,净利润由亏转盈为3.68亿元。纵观整个银行业,两家银行的营收和净利规模均较小。且不说与国有大行“宇宙级”的规模相比,就城商行来看,西安银行上市首年实现营收59.76亿元,而净利润则有23.65亿元。实际上,就算是民营银行中“一骑绝尘”的大哥——微众银行,从2017年财报看(尚未发布2018年财报),其营收为67.48亿元,净利润为14.48亿元,营收和净利较之传统银行仍较小。

不过可以看到,网商银行的净利润在2018年实现了高速增长,且这一增速在同业中遥遥领先,这还是在营收增速下降的背景下实现的增长,可以推断网商银行的经营能力和成本控制能力并不薄弱。

网商银行历年营收、净利及增长率

净利高速增长的背后一部分也是因为基数较小,并且这一情况短期内不会改变。3月5日,网商银行迎来人事大变动,在阿里内部花名为“孙权”的蚂蚁金服总裁胡晓明接替井贤栋任网商银行董事长,网商银行副行长金晓龙接替黄浩升任网商银行行长。2018年财报发布后,金晓龙就表示:“如果说在利润几乎垫底的情况下,还要做这件事是傻子,那我们就是要继续当一家‘傻子银行’,我们的目标本来就是做服务小微企业最多但利润最少的银行。”

17家民营银行各有其展业特点,例如微众银行更针对C端用户的消费信贷,网商银行聚焦小微企业贷款,中关村银行则主要为科创企业贷款融资。看起来,这些定位聚焦的都是传统银行难以触达的领域和不擅长的业务,但是这些差异化战略在现实中的效果却打了折扣。

从民营银行自身看,主攻个人消费信贷的银行要比聚焦B端小微企业贷的银行营收更多,利润也更多,微众银行和网商银行的对比便是最好的例子。但是,如果只注重发展消费信贷,民营银行的“银行”属性某种程度则被“浪费”,与消费金融公司无异,“与传统银行差异化经营”的初衷也被改变。

而从同业来看,传统银行的反应虽慢,但只要开始转型,其深厚的资金、人力、网点和智力基础便开始发挥优势。此外,很重要的一点是,在我国,用户对银行机构有着天然的强信任度,这是民营银行无法比拟的。

“信任度”的问题还体现在民营银行的吸储能力上。展业地域限制、线下网点限制、储户信任度是民营银行吸储的三大障碍,从网商银行和新网银行的财报来看,同业存款依然是其重要的资金来源。新网银行的同业存款占比为55.8%,网商银行的这一比例为39.1%,但要注意的是,如果算上拆入资金一项,则网商银行的同业资金占比为40.2%。

网商银行2018年负债组成

新网银行2018年负债组成

对于纯线上运营的民营银行,这一问题实际上也反映着技术落地和流量转化的现实窘境。提到金融科技赋能银行业务改革,“线上获客以降低成本”总作为“典型”被屡次提及;然而背靠互联网巨头的民营银行吸收存款的现实却揭示,金融科技可以延伸银行业务的触达渠道,但是在转化用户、深耕用户层面仍存较大发展空间。

或许从一开始,人们就先入为主地认为流量势必带来数据。但是,当技术真正落实到为业务服务时,我们才发现数据的质量和我们处理数据的能力远不及设定的理想。这或许也是新网银行COO刘波在2019年数字普惠金融国际高峰论坛上说“蚂蚁很好,但是学不了”的原因。他认为,当前流量越来越贵,而能做预售性产品的只有腾讯和蚂蚁,因为他们掌握全流程的数据。

一种观点认为,to C才需要流量,而to B并不需要。不难理解,企业是基于自身的需要有针对性地寻求服务,具有明显“导向性”的流量并不会造成很大影响。但另一方面,to C需要的也不仅仅是导流,有价值的是剥去流量外衣后露出的核心数据,腾讯与蚂蚁依靠的正是基于自身社交生态和电商、支付生态而积累的数据。某种程度上,流量是“粗糙的数据”。

可以看到的是,民营银行的一个转变就是不再盲目追求流量,而是真正运用数据助力技术落地。刘波还在论坛上提到,新网银行目前运用大数据提升风控水平,主要是建立反欺诈评估和信用风险评估这两个体系。随之而来的是新网银行不良贷款率的下降,财报显示,新网银行2018年不良率仅为0.39%,拨备覆盖率高达693.03%,远超同业平均水平据刘波介绍,新网银行已连续三年保持不良率在1%以下。

网商银行的财报还显示,网商银行开始注重对“政务数据”的获取和挖掘,通过与省、市税务局的银税合作,根据小企业的纳税信用推出税务类贷款;与各级政府开展“普惠金融+智慧县域”合作,结合政府行政与公共服务数据,建立区域专属授信模型,为农户提供无抵押担保的信用贷款。

民营银行这条“鲶鱼”虽然在“鱼群”中被挤占得缺氧,但仍在奋力跃动。对数据获取、分析、处理、存储能力的提升或许就是突破口;流量固然重要,但流量包裹的数据才是民营银行长远发展的核心资产,是互联网巨头发挥技术优势的基础。

版权声明

本文来源亿欧,经亿欧授权发布,版权归原作者所有。转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

各工作岗位将被AI取代的概率

选择岗位,查看结果

制图员和摄影师

87.9%

打赏支持

5
5
10
20
50
80
100
其它金额
任意赏:

参与评论

最新文章

关闭

快来扫描二维码,参与话题讨论吧!

快捷登录 密码登录
获取验证码

新用户登录后自动创建账号

登录表示你已阅读并同意《亿欧用户协议》

快捷登录 密码登录

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

关联已有账户

新用户或忘记密码请选择,快捷绑定

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

快速注册

获取验证码

创建关联新账户

发送验证码

找回密码

获取验证码
账号为用户名 / 邮箱的用户 选择人工找回

未完成注册的用户需设置密码

如果你遇到下面的问题

我在注册/找回密码的过程中无法收到手机短信消

我先前用E-mail注册过亿欧网但是现在没有办法通过它登录,我想找回账号

其他问题导致我无法成功的登录/注册

请发送邮箱到service@iyiou.com,说明自己在登录过程中遇到的问题,工作人员将会第一时间为您提供帮助

账号密码登录

乐乐呵呵@微信昵称

该亿欧账号尚未关联亿欧网账户

关联已有账户

曾经使用手机注册过亿欧网账户的用户

创建并关联新账户

曾用微信登录亿欧网但没有用手机注册过亿欧的用户

没有注册过亿欧网的新用户

先前使用邮箱注册亿欧网的老用户,请点击这里进入特别通道
意见反馈
意见反馈
亿欧公众号 亿欧公众号
小程序-亿欧plus 小程序-亿欧plus
返回顶部