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作者:马渭淞
编辑:张宇喆 2021-08-03 10:50
[亿欧导读]

8月3日,理想汽车宣布启动香港公开发售计划及A类普通股于香港联交所主板上市计划。香港公开发售构成全球发售合计1亿股公司A类普通股的一部分。

理想汽车

题图来自“Original”

8月3日,理想汽车宣布启动香港公开发售计划及A类普通股于香港联交所主板上市计划。香港公开发售构成全球发售合计1亿股公司A类普通股的一部分。高盛和中金公司为本次建议全球发售之联席保荐人,瑞银集团为本次建议全球发售的财务顾问。

理想汽车本次在香港公开发售的发售价将不超过每股150港元(约合人民币124.71元)。本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高公开发售价的水平。

同时,理想汽车将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于定价日或之前之最后交易日收盘价的其他因素,于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。该公司股票最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价中的较低者。

理想汽车方面表示,该公司全球发售募集资金净额的用途将包括:

1、研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;

2、扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;

3、运营资金及其他一般公司用途。

此前披露的招股书显示,理想汽车正在开发X平台,该平台延续了理想ONE现有的增程式电动汽车平台,并配备了理想的下一代增程电动动力系统。该公司计划于2022年推出X平台上的首款产品——全尺寸豪华增程式电动 SUV。而X平台上的另外两款SUV,将在2023年推出。

根据规划,理想汽车目前正在研发两个高压纯电动车平台——Whale和Shark,并计划从2023年起至少每年推出两款高压纯电动车型。Whale平台2023年推出的产品或为一台MPV,Shark平台首款产品则为中型SUV。

按照上述产品规划,理想汽车2023年将拥有六款产品。

在股票发售过程中,理想汽车的美国存托股将继续在纳斯达克上市并交易。此次理想汽车在相关联交所的上市构成双重上市。所以在完成上市后,在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股可互相转换。

理想汽车方面表示,全球发售初步包括香港公开发售的1000万股新的A类普通股及国际发售的9000万股新的A类普通股,分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%及90%。

根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据理想汽车于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为5000万股新的A类普通股,约占全球发售中发售股份总数的50%。此外,该公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以使公司在国际发售中额外发行最多合共1500万股新的A类普通股,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的15%。

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