首份AI座舱榜单：火山引擎拿了第一，份额45%

中国AI座舱市场，第一次有了相对清晰的市场排名。

近日，国际数据公司（IDC）发布《中国汽车云市场跟踪，2026H1》报告，首次将AI座舱解决方案作为独立附加市场进行系统统计。数据显示，2026年上半年，中国AI座舱解决方案市场规模达到7.1亿元。其中，火山引擎以45%的市场份额位居第一，拿下近半市场，阿里巴巴位列第二，百度、科大讯飞、阶跃星辰等厂商紧随其后，竞相在这一市场上分一杯羹。

过去，AI智能座舱往往只是作为一项功能，被包含在整车配置、软件系统或智能化体验之中。但当大模型在汽车领域加速落地，大模型也从简单的语音问答，进一步走向复杂的任务理解与执行，汽车座舱的竞争规则也随之改变。

在这份首次发布的市场排名中，火山引擎率先占据了近半份额，正是这场变化最直接的体现。

市场复合增长率近30%，AI座舱成为大蓝海市场

近年来，汽车智能座舱经历了从机械按键到触控屏幕、从基础语音控制到智能语音助手的持续升级。

屏幕尺寸、车机芯片、应用数量和语音识别能力，一度是车企衡量座舱智能化水平的重要指标。但随着大语言模型、多模态交互和智能体技术的发展，座舱的价值标准正在发生变化。

消费者不再只满足于通过语音打开空调、播放音乐或设置导航，而是希望汽车能够理解更加复杂的需求，结合车辆状态和使用场景，主动提供服务，甚至完成一系列连续的任务。

根据IDC的定义，AI座舱解决方案市场主要包括四个部分：AI开发平台与软件、模型即服务（MaaS）、AI应用以及AI运营服务，其中既包括模型开发、智能体编排和部署管理，也涵盖大语言模型、多模态模型的调用，以及智能语音、AI助手、内容生成、知识库管理和持续运营等能力。

与传统智能座舱市场不同，IDC此次统计的并非显示屏、域控制器、车载芯片等硬件，而是围绕「AI」能力形成的软件、模型及服务市场。

因为随着大模型应用的不断深入，AI不再只是交付车辆时的一项功能，而是需要在车辆全生命周期内持续调用、更新和优化的核心技术。

这对车企而言，智能座舱涉及到的模型调用、软件更新及后续运营，成为了其长期考虑的成本之一。对供应商而言，模型能力、应用开发和运营服务等将有机会形成相对独立的收入增长来源。

从市场规模来看，这门新生意已然步入了增长阶段。

IDC数据显示，2026年上半年，中国AI座舱解决方案市场规模达到7.1亿元，全年预计达到16.6亿元，2030年有望增长至47.1亿元，未来四年的年复合增长率接近30%。

除了大模型技术的逐步成熟，推动这一市场增长的还另有他因。

一方面，越来越多的量产车型开始搭载大模型，AI座舱逐渐从少数车型的差异化配置，渗透成长为更广泛的汽车产品。另一方面，端云协同架构的逐步成熟，使得车企能够根据不同任务的复杂程度，在车端计算与云端模型之间分配资源，在响应速度、计算成本和服务能力之间取得平衡。

更重要的是，当大模型能够支持连续对话、复杂问题理解和跨应用任务处理，AI座舱具备了从低频功能向高频服务转变的条件，加上用户使用频次的增加，车企也愈发重视AI座舱的长期价值。

市场需求的变化，直接推动了供应商竞争格局的形成。

在IDC此次公布的市场份额中，火山引擎以45%位居第一，阿里巴巴排名第二，排名在后的百度、科大讯飞、阶跃星辰等厂商也在积极展开布局。

大模型上车，本身就是一项非常复杂的工程，供应商需要完成模型适配、系统集成、数据安全、功能权限管理以及持续运营等一系列工作，还需要满足车企严格的研发、测试和量产交付等要求。

因此，率先获得头部车企认可、形成大规模量产经验的供应商，更容易积累技术适配和项目交付能力，并在后续合作中形成先发优势。

拿下45%市场份额的火山引擎，便是这先发优势的最大受益者。

700万辆汽车搭载豆包大模型，火山引擎凭什么领先？

火山引擎能够在AI座舱市场占据近半份额，首先来自其已经形成的量产规模。

根据火山引擎披露的数据，豆包大模型目前已搭载超过700万辆智能汽车，覆盖50多个汽车品牌、145款车型，日均完成超过3000万次座舱交互和服务闭环。

这些数据，证明了豆包大模型既在量产汽车中有了广泛的部署，又有跨品牌、跨车型的适配经验，同时其相关AI能力已经进入一定规模的日常使用场景。

除了量产规模，产品架构的变化，也是火山引擎此次市场领先的重要支撑。

今年以来，Agentic AI，即代理式人工智能，开始成为新一代AI座舱的重要技术方向。

与传统语音助手不同，Agentic AI强调让AI从被动响应指令，进一步参与任务理解、决策和执行过程。在Agentic AI架构下，系统可以尝试理解用户的整体意图，将复杂需求拆解为多个步骤，再调用不同功能完成任务。

例如，用户提出一次出行需求时，AI不仅需要理解目的地，还可能需要结合路线、时间安排和车内环境，协调多个应用和车辆功能。

这种变化看似只是交互方式的升级，背后却涉及汽车座舱软件架构的重新搭建。

火山引擎目前主要通过豆包座舱助手和AI座舱套件两套方案，满足不同车企的需求。

其中，豆包座舱助手采用统一AI中枢的产品思路，能够感知数百种车辆信号，联动车控、导航、娱乐等数千个整车原子能力，并通过连续对话、复杂任务拆解和用户偏好记忆，提供更加主动的交互服务。

相比之下，AI座舱套件则更强调能力的模块化输出。车企既可以选择接入豆包大模型的底层能力，也可以根据自身需求，选择交互、工具、生态Agent及运营服务等不同模块。

两套方案的差异，实际上对应着汽车行业不同的研发模式。

对于希望快速获得完整AI座舱体验的车企而言，一体化方案能够减少部分系统集成和开发工作；对于已经具备较强软件研发能力的车企而言，模块化方案则有利于保留自身产品定义和系统开发的主导权。

火山引擎的这种灵活性，也体现在其与头部车企的合作中。

2026年7月底，特斯拉中国开始分批推送包含豆包大模型服务的车机软件更新，相关能力陆续进入到Model 3、Model Y等车型中。

特斯拉长期拥有较强的软件研发能力，但中国用户对中文语境理解、本地资讯和服务生态有着独特需求，通过引入中国本土的大模型，可使之进一步完善中国市场的车机交互体验。

这一合作说明，即使是具有较强自主研发能力的全球车企，也可能选择借助外部AI供应商，提高特定市场的产品适配效率。

如果说特斯拉代表了成熟车企的本土化需求，那么荣威家越07则展示了AI座舱从技术能力走向产品卖点的另一种可能。

作为首款搭载豆包座舱助手的车型，荣威家越07将AI交互能力与大空间、增程动力、高阶智能驾驶辅助等配置相结合，进入到了15万元级的家用SUV市场。

亿欧汽车了解到，荣威家越07搭载的豆包座舱助手，可以结合车内摄像头、声音识别和整车服务接口，理解乘员的部分状态与需求，并通过连续对话、功能调度等方式提供交互服务。

按照上汽荣威此前披露的数据，该车型累计预售订单已经超过了4万辆。这一成绩足以证明，AI座舱已经开始与其他核心产品能力一起，成为车企对外展示产品竞争力的重要组成部分。

从特斯拉的本土化应用，到荣威家越07的AI原生产品定位，火山引擎正在通过不同合作模式，进入汽车企业的产品开发和用户体验体系。

值得一提的是，今年以来，除特斯拉与荣威外，梅赛德斯-奔驰、宝马、比亚迪、上汽集团、上汽奥迪、奇瑞等均与火山引擎达成了相关合作。

从汽车配置到持续服务，AI座舱的商业价值亟待发掘

当越来越多车型开始搭载大模型，智能汽车单纯拥有AI功能，已难以形成持续的差异化优势。

传统座舱功能可以通过相对明确的参数和配置进行比较，但大模型带来的体验差异，更多体现在自然语言理解、复杂任务执行、响应速度、上下文记忆以及跨应用协同等方面。

这些能力很难完全通过一张配置表来展现，却可能在用户每天的实际使用中不断被感知。

动力电池、智能驾驶、AI座舱之所以被称作智能汽车的“新三大件”，是因为动力电池影响的是用户的能源体验，智能驾驶影响的是驾驶体验，而AI座舱影响的是人与汽车之间的交互体验。

可见，消费者对汽车智能化价值的关注正在从单纯的硬件配置，进一步延伸到了实际的使用体验上。AI座舱也必然会成为汽车产品竞争中越来越重要的考量因素。

对于大模型供应商而言，用户使用习惯的变化，还可能带来更加深远的商业影响。

每一次复杂问答、内容生成或任务执行，都可能涉及模型计算、云端资源调用和后续服务运营。随着用户使用频次增加，AI座舱不仅可能创造更多服务价值，也会持续产生相应的运营成本。

这意味着，车企和供应商需要重新思考AI服务的收费方式。

根据IDC报告，当前AI座舱市场已经形成多种计费模式，包括License授权、按Token或调用量付费，以及端侧一次性激活与年度技术支持相结合等方式。

不同模式对应着不同的成本和收入实现路径。

对于车企而言，一次性授权能够使部分成本更加可控，但持续升级和云端模型调用仍可能产生后续支出，按量付费则更贴近实际使用规模，却也可能使运营成本随着用户活跃度提升而增长。

荣威家越07预售期间，荣威品牌事业部总经理钱漾曾向用户承诺：“大家在家越07上的Tokens，我们包了！”这一表态从侧面反映出，大模型调用成本已经开始进入车企的产品经营决策。

对此，IDC认为，AI座舱商业模式正在探索从面向车企的B端授权，向面向消费者的C端订阅延伸。

但订阅模式能否真正成立，取决于AI能否提供足够稳定、持续且具有差异化的使用价值。

当大模型能力逐渐普及，基础模型服务的差异可能缩小，车企也会更加关注采购成本和实际使用效果，对已经拿下45%市场份额的火山引擎而言，也需要不断地去证明，其提供的不仅仅是好用的AI模型，还是能够改善用户体验、提高运营效率，并创造持续商业价值的产品与服务。

结语

汽车AI的竞争，已经不只是模型能力的竞争，更是产品交付、工程适配、生态协同与实际使用体验的综合竞争。

火山引擎以45%的市场份额位居第一，背后是其在量产车型覆盖、产品技术、头部车企合作和持续运营方面积累的优势。

对火山引擎而言，率先拿下近半市场，仅仅只是一个开始。